私のビジネスは、高度な手法を用いた遺産計画と事業継承プランをもってクライアントを支援することが中心となっています。ビジネスに対する情熱に加え、私は、ＭＤＲＴ会員資格を得たい、或いはＴＯＴ・ＣＯＴのレベルに到達したいと邁進する人々をお手伝いすることに熱意を感じていますが、それと同時に私は日本が大好きで、多くの日本の友人や専門職の方々と親しい交流があることもあって、とりわけ日本の皆さんを支援したいという気持ちを強く持っています。

■大変役立った簡単なセールス・アイデア

今日は私が若かった頃、自分のビジネスに大変役立った簡単なセールス・アイデアを皆様にご提供したいと思います。必ずしやあなたのビジネスのお役に立つことと思います。

エージェントの多くは、その人達が素晴らしい見込み客であっても、自分よりはるかに年配の方に連絡を取ることに違和感を感じたりためらったりする傾向があります。 この違和感は多々として大きな年齢差が原因となっています。

そういう人達には既に年齢の近いエージェントがいるだろうとか、経験と年齢によって培われる専門的知識が乏しい自分をエージェントとして考慮するわけがないだろうとあなたたちは考えているかもしれません。

そんなマイナス思考はやめましょう。

あなた方はきっとその人たちよりも保険についての詳しい知識を持っています。

また、彼らにはあなたの助けが必要なのだと私は確信を持って言うことができます。

祖父母は誰でも、そして時には自分たちの子供以上に孫のことをいとおしく思います。

お孫さん一人一人に保険証券を購入することを勧めて御覧なさい。

お孫さん達が健康な時に早期購入することの長所を説明します。
そして、お孫さん達に倹約と貯蓄の利点を教えることのメリットを説明します。
長期的にみて保険証券がどのような運用結果をもたらすのかを示してあげましょう。
（ブリーフケースに若い人達の代表的な例を示したプレゼンテーションをいくつか用意しておきます。）

一人一人のお孫さん宛てに手書きの手紙を書くようにお願いし、最終的にはあなたがその手紙を保険証券に添付します。

この手紙には、お客様のの個人又は仕事上の人生において重要な「価値観」について書いていただくと良いでしょう。

そして、このような手紙をお客様が自身の祖父母から受け取っていたら大切にしたかどうかを尋ねます。

この時こそ彼らの「価値観」について話し合う良いタイミングです。
このような手紙が保険証券に添えてあることで彼らのお孫さん達が、生命のときを超えていつまでも彼らのことを暖かい気持ちで思い出すだろうということを伝えてます。

保険証券をお届けする前に、電話をして手紙を用意したかどうかを尋ねてからアポイントメントをとります。
保険証券をお渡しする際に、持参したホッチキスで用意された手紙を保険証券にとめます。
この時点で、あなたはお客様の信頼を得ることができたといえます。

さあ、ここまでくれば、あなたが彼らのお孫さん達に素晴らしい財産と思い出を提供する手助けをしたのと同様に、あなたのアイデアがいかにお客様自身の状況にメリットをもたらすか、そのお客様と自信を持ってオープンに話し合いが持てるはずです。