- O生命
※コンサルティングファーム経由
2001～2003年 直販組織立ち上げ＆入社・継続研修
■直販組織立ち上げコンサルティング
・組織構成
・販売戦略
○人材採用コンサルティング
・リクルートノウハウ
・採用面接
■入社後研修
○マネージャー研修
○販売員研修
■販売スキームコンサルティング
○マニュアル作成
○販売ツール作成＆コンサルティング
※1名専属担当者派遣
- M生命
2006～2008年 銀行窓販アカウント営業コンサルティング及び研修
■新商品（投資型年金）導入コンサルティング
○本部向けコンサルティング
・既存他社商品リサーチ（自社ポジショニング/他社戦略分析）
・新商品導入スキーム構築
○アカウント営業担当者向け研修
新商品導入トークトールプレイ研修（対面型・セミナー型）
○製作物/提供物
・営業技術解説付き新商品導入トークスクリプト/シナリオ
・デモンストレーションＤＶＤ
・営業技術解説書
- 外資A生命
2006年 銀行窓販アカウント営業コンサルティング及び研修
■平準払い医療保険アカウント営業コンサルティング
○本部向けコンサルティング
・既存他社商品リサーチ（自社ポジショニング/他社戦略分析）
・窓販向け商品導入スキーム構築
○アカウント営業担当者向け研修
・銀行窓販アカウントトークロールプレイ研修
・販売セオリーに従ったトーク作成研修
○製作物/提供物
・営業技術解説付き新商品導入トークスクリプト/シナリオ
・デモンストレーションＤＶＤ
・販売セオリーテンプレート
・営業技術解説書
- M銀行
2007年 営業理論研修
・投資型年金販売を題材とした営業理論研修
■行員向け営業理論講義
・販売セオリー
・サプライズ理論
・疑問の技術
・影響力の技術
- 国内A生命
2009～20012年（継続中）
銀行窓販アカウント営業コンサルティング及び研修
■医療保険アカウント営業コンサルティング
○本部向けコンサルティング
・既存他社商品リサーチ（自社ポジショニング/他社戦略分析）
・新商品導入スキーム構築
○製作物/提供物
・新商品導入ニーズ喚起ツール作成
・営業技術解説付新商品導入ニーズ喚起
- 外資A生命Ⅱ
2008年 銀行窓販ホールセラー研修
■営業技術研修（投資型年金を題材に）
○ホールセラー向け研修
・顧客投資性向ターゲティングトークロールプレイ研修
・年金ニーズ喚起トークロールプレイ研修
○製作物
・営業技術解説付き顧客投資性向ターゲティングトークスクリプト/シナリオ
・営業技術解説付き年金ニーズ喚起トークスクリプト/シナリオ
・デモンストレーションＤＶＤ
・営業技術解説書
・争点定義理論図解
- R銀行
2009年 ラチェット型変額年金保険販売研修
■ラチェット型年金導入コンサルティング
○本部向けコンサルティング
・新商品導入スキーム構築
・ラチェット型年金販売トークトールプレイ研修
○製作物/提供物
・営業技術解説付き新商品導入トークスクリプト/シナリオ
・デモンストレーションＤＶＤ
・営業技術解説書
- R銀行
2008～2012年（継続中） 保障性商品窓販コンサルティング及び研修
【テンプスタッフ・ライフアドバイザリーよりホールセラーを派遣】
■保障性商品窓販コンサルティング
○本部向けコンサルティング
・生保窓販ビジネスモデル構築
・クローズマーケット型クロスセルモデル構築
・生命保険商品導入コンサルティング
・リテールビジネス全体最適化コンサルティング
・役務収益最大化支援
・365日営業店舗設立コンサルティング
○テラー（3000名）＋営業部長（300人）向け研修
・終身保険販売トークロールプレイ研修
・医療保険販売トークロールプレイ研修
・定期保険販売トークロールプレイ研修
・トスアップトークロールプレイ研修
・テレアポトークロールプレイ研修
○製作物
・上記各種トークスクリプト/シナリオ
・上記各種デモンストレーションＤＶＤ
・販売ニーズ喚起ツール
・営業理論マニュアル
・販売技術マニュアル
・銀行窓販マニュアル
- S銀行
2009～2012年（継続中） 銀行窓販コンサルティング及び研修
■銀行窓販コンサルティング
○テラー向け研修
・終身保険販売トークロールプレイ研修
・医療保険販売トークロールプレイ研修
・定期保険販売トークロールプレイ研修
- D銀行
2009年 銀行窓販コンサルティング
■銀行窓販コンサルティング
○営業スーパーバイザー向け研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
・終身保険販売トークロールプレイ研修
・医療保険販売トークロールプレイ研修
- C銀行
2010年 銀行窓販コンサルティング
■保障性商品窓販コンサルティング
○本部スタッフ向け研修
・ローンセンタートスアップロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
- 外資S生命
2010年 窓販アカウント支援
■窓販アカウンティング支援
○本部向けコンサルティング
・アカウント対象情報収集
・アカウント作成支援
- 外資A生命Ⅲ
2010年 銀行窓販支援コンサルティング
■銀行窓販支援コンサルティング
・アカウント先の販売担当者向けロールプレイ研修
- 外資A生命Ⅳ
2010年 銀行窓販支援コンサルティング
■銀行窓販支援コンサルティング
・アカウント先の販売担当者向けロールプレイ研修
- T銀行
2010年 “年金売り”コンサルティング及び研修
■“年金売り”コンサルティング・研修
○本部向け販売企画・立案コンサルティング
○担い手向け研修
・終身年金保険販売トークロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
- 損保A社
2011年 法人保険販売研修＆アプローチツール
■法人保険販売手法コンサルティング＆研修
○法人保険販売トーク作成
○優績者研修
■法人保険販売アプローチツール作成
○退職金3つのメリットツール作成
- T銀行
2011～2012年 リレーションマネジメントコンサルティング及び
研修
■“クロスセル”コンサルティング・研修
○本部向け販売企画・立案コンサルティング
○担い手向け研修
・銀行取扱い全商品クロスセル（ハブトーク）ロールプレイ研修
・クロスセル営業理論/ハブ理論習得研修
- 国内M生命
2011～2013年 紹介マーケット開拓力向上研修
■紹介マーケット開拓手法コンサルティング・研修
○本部向け教育企画・立案コンサルティング
○営業職員向け研修
・問題提起型紹介入手トークロールプレイ研修
・紹介マーケットTELアポ研修
・生命営業理論/課題喚起型営業理論習得研修
- 外資H生命
2011年 “年金販売フォロー”コンサルティング及び研修
■“年金販売フォロー”コンサルティング・研修
○担い手向け研修
・終身年金保険販売トークロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
- O生命
2011年 銀行窓販コンサルティング
■保障性商品窓販コンサルティング
○本部スタッフ向け研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
○担い手向け研修
・医療保険販売トークロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
- Sモーゲージバンク
2011年 クロスセル手法コンサルティング
■保障性商品窓販コンサルティング
○支店スタッフ向け研修
・ローンセンタートスアップロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
- 損害保険代理店協会
2012年～ 損保代理店向け研修
■損保大学「コンサルティング」研修講師
○全国30か所以上/年間 開催
- A生命
2012年 社員向け教育コンテンツ作成コンサルティング及び研修
■問題解決型販売コンサルティング・研修
○本部向け販売企画・立案コンサルティング
○社員向け研修
・販売トーク（全10種）ロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
○製作物
・上記各種トークスクリプト/シナリオ
・上記各種デモンストレーションＤＶＤ
・上記各種カラキャクDVD
・販売ニーズ喚起ツール
・営業理論マニュアル
・販売技術マニュアル
・銀行窓販マニュアル
- 外資A生命
2013年～ 代理店向け教育コンテンツ作成コンサルティング及び研修
■問題解決型販売コンサルティング・研修
○本部向け販売企画・立案コンサルティング
○社員向け研修
・販売トーク（全8種）ロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
○製作物
・上記各種トークスクリプト/シナリオ
・上記各種デモンストレーションＤＶＤ
・販売ニーズ喚起ツール
・営業理論マニュアル
・販売技術マニュアル
- D生命保険
2013年 紹介入手販売マニュアル作成
■紹介入手手法コンサルティング
○問題提起型紹介入手手法
■紹介入手マニュアル作成
・マニュアル
・トークスクリプト
・デモンストレーションDVD
・理論解説DVD
- M生命
2014年 採用・育成コンサルティング
■採用スキームコンサルティング
○オリエンテーション技術
○面接技術
○マニュアル作成
■社員育成コンサルティング
○販売トーク作成
○紹介入手手法コンサルティング
○研修実施
- 外資A生命
2015年 代理店向け教育コンテンツ作成コンサルティング及び研修
（リニューアル）
■問題解決型販売コンサルティング・研修
○本部向け販売企画・立案コンサルティング
○社員向け研修
・販売トーク（全8種）ロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
○製作物
・上記各種トークスクリプト/シナリオ
・上記各種デモンストレーションＤＶＤ
・販売ニーズ喚起ツール
・営業理論マニュアル
・販売技術マニュアル
- 国内金融機関
※外資A生命経由
2017年 社員向け教育コンテンツ作成コンサルティング及び研修
■直販組織立ち上げコンサルティング
■問題解決型販売コンサルティング・研修
○販売企画・立案コンサルティング
○社員向け研修
・販売トークロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
○製作物
・上記各種トークスクリプト/シナリオ
・上記各種デモンストレーションＤＶＤ
・販売ニーズ喚起ツール
- S生命
2017年 法人保険研修
■選抜営業マン販売研修
○全国7か所
- 国内金融機関
※外資A生命経由
2019年 社員向け教育コンテンツ作成コンサルティング（継続）
■問題解決型販売コンサルティング・研修
○トレーニング型販売マニュアル作成
○社員向け研修
・販売トークロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
○製作物
・上記各種トークスクリプト/シナリオ
・上記各種デモンストレーションＤＶＤ
・販売ニーズ喚起ツール
- 外資A生命
2020年 法人保険販売マニュアル作成及び研修
■問題提起型法人保険販売コンサルティング
○マニュアル（5種）作成
○販売ツール作成コンサルティング
○社員向け研修
・販売トーク（全5種）ロールプレイ研修
・生命営業理論/生命営業技術研修
○製作物
・上記各種トークスクリプト/シナリオ
・上記各種デモンストレーションＤＶＤ
・販売ニーズ喚起ツール
- ● その他
研修等実績
○ 個人保険販売研修（サバイバルセールス・トレーニングセミナー）
・1996年開始（26年間開催） 現在WEB開催
・延べ参加者数 約8,000名
○ 法人保険販売研修（ステップアップ・トレーニングセミナー）
・1997年開始（25年間開催） 現在WEB開催
・延べ参加者数 約7,000名
○ 感謝の会
・全11回開催
・延べ参加者数 約7,000名
- ● 法人向け
研修実績
○ 生命保険会社
・20社（ほぼすべての会社）
○ 損保会社
・5社
○ 銀行（金融機関）
・6社
○ 証券会社
・2社
○ 機関代理店
・3社
○ 団体
・日本アナリスト協会
・日本損害保険協会
・各地税理士協会
・MDRT
・外務員協会
○ その他
・代理店、会計事務所 多数
